Pipedream: SaaS verbinden für den optimalen Workflow

Das Angebot von tollen Software as a Service (SaaS) ist schier grenzenlos, doch nicht immer bietet jeder Service den vollen benötigten Umfang. Viele, wenn nicht alle dieser Services haben allerdings die Möglichkeit per Schnittstellen (APIs) und/oder Webhooks Daten in oder aus dem Angbot zu transferieren.

Ein Beispiel eines unserer Partner ist der Anbieter Checkfront, der ein umfängliches Online Buchungssystem bietet. Von der Pflege und Anlage der Angebote bis zur Buchung durch Endkunden ist hier alles abgedeckt – doch was passiert danach? In diesem speziellen Fall geht es darum, dass die gebuchten Leistungen über einen gewissen Zeitraum betreut werden müssen und selbst wieder viele einzelne Stufen durchlaufen.

Nun bietet Pipedrive ein Customer-Relationship-Management (CRM, ein System zur Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen) als Service an, welches perfekt für diese Nachsorge funktioniert. Allerdings musste der Kunde die Daten von Hand übertragen und abgleichen – eine fehlerträchtige Stufe im Gesamtablauf.

Mithilfe von Checkfront Webhooks und der Pipedrive API sowie Elixir haben wir eine Brücke zwischen diesen zwei Systemen geschaffen: Die initiale Buchung passiert bei Checkfront, doch ab diesem Moment werden die Daten automatisch in Pipedrive übertragen und können dort zukünftig bearbeitet werden. Status-Updates wie z.B. bei Zahlungseingängen der Abschlagszahlungen und andere Status werden weiterhin an Pipedrive übertragen und dort kenntlich gemacht.

Alles nur ein Pipe Dream? Nicht bei uns…

Easily take bookings with real-time calendar availability, payment processing, and instant email confirmations.

Im Jahr 2010 setzten sich unsere Gründer an die Erstellung einer CRM-Plattform, die es ihren Nutzern ermöglicht, deren Vertriebsprozesse zu visualisieren und mehr zu erreichen. Aus eigener Erfahrung wussten wir, dass man sowohl im Vertrieb als auch im Leben zwar nicht die Ergebnisse kontrollieren kann, wohl aber die Aktionen, die dorthin führen. Deshalb haben wir Pipedrive auf aktivitätsbasiertem Verkauf aufgebaut; ein bewährter Ansatz, bei dem es um die Planung, Durchführung und Verfolgung von Aktivitäten geht.

Eine weitere Stütze in Pipedrive sind die visuellen Pipelines. Diese lassen sich so einfach erstellen und organisieren wie Notizzettel auf einem Whiteboard. So behalten Nutzer immer den Überblick, wo sich Deals gerade befinden. Natürlich mit dem Unterschied, dass die Sales-Pipelines weitaus clevere Funktionen liefern als Notizzettel.